中平六年，西凉刺史董卓进入洛阳，废少帝，立献帝刘协，自称太师，专擅朝政，曹操不满董卓倒行逆施，怀揣王芸所赠七星宝刀，意欲借探望董卓之际，伺机刺杀董卓，不料却被识破，情急之下，在手下掩护中骑马出逃。谯郡百姓举行顶拐比赛，相国侄子董骠胡搅蛮缠要进行顶拐，谯郡县医官胡半仙提出董家军与百姓们来一场顶拐大赛，董骠被大栓顶倒在地，管家命人将大栓抓起来，华氏医馆第四代传人华佗出手解救，华佗指出董骠腰部有伤，骨头错位，如不及时治疗，将失去双腿。华佗以放了大栓为条件为董骠治疗，治疗过程极为痛苦董骠恼怒欲打死华佗，却发现腰被治好了。华佗缠着大栓要与其比赛顶拐，大栓迫于无奈答应，华佗可是，他输了人却很不甘心，这时，他从小指腹为婚的蕙娘过来想要将他劝回了家，可在半路上却碰到明心，华佗看到明心眼前一亮，而明心和蕙娘却为了华佗而争吵了起来。此时董骠发现华佗与明心等人，他一眼就却看上了明心，想要娶明心。惠娘答应华佗留下来，华佗与明心重返顶拐赛场，大栓调侃华佗与惠娘，明心吃醋要离开。而吴成，华佗的二师兄一直暗暗喜欢着蕙娘，他看到蕙娘没有钱买头花，就帮她买了下来，可是，蕙娘却并没有接受。华佗追上明心，假装受伤引明心关怀，明心称其父明日要坐堂迎亲，华佗与明心打情骂俏并称明日一定会演场好戏。华佗偷偷潜回家，被华父发现并向其丢人参，华父训斥华佗，华佗又跑了出去找大师兄二师兄去喝酒。曹操逃回谯郡吕伯家并以实情相告，吕伯收留曹操，半夜被马鸣惊醒。吕伯出门悄声交代其子看好曹操，曹操起疑。牛二拜见县令明心之父参加相亲，状况百出，县衙内除了牛二再无别的男子来参加相亲，原来是牛二的手下阻拦别的参加相亲，华佗扮成天师自称为牛二和明心合八字，混进县衙内自称为牛大，华佗奉承牛二并提出要先见明心，心花怒放的牛二果然答应了，华佗去见明心却被明心认出，华佗耳语给明心自己的计策。喜莲戴着面纱假扮明心见牛二，牛二欲摘下面纱被阻止，喜莲在明心的指示下给牛二设置了三关，第一关测食量，在规定时间内喝完茶吃完萝卜，第二关测体力，在水流光之前拿到手绢，前两关牛二均未完成，第三关测胆量，要求牛二将自己的面纱揭下，牛二满心欢喜将面纱揭下，却发现将自己画的奇丑无比的喜莲，夺路而逃撞上前来一看究竟的县令，县令澄清明心才是自己的女儿，牛二却因为吃了太多萝卜和热茶放屁不止，事已至此华佗即向县令拜别，却因胡子没有粘好而被识破。县令训斥明心被明心的奶奶阻止。明心跑出来见华佗，送给华佗一把壶希望能安定他的心神。两人互诉衷情，约定一起漂泊天下，悬壶济世。吕伯家人磨刀，曹操以为是要杀他，将其二人杀害，此时吕伯沽酒返回家中，曹操方知他们是要杀猪慰劳自己，曹操一不做二不休三拜于吕伯之后又将吕伯杀害，当空大喊：宁可我负天下人，不可天下人负我。却不知草垛当中始终有一人偷偷在旁观看。