明台赶在于曼丽他们动手前成功狙击了饭店门前的波兰之鹰，引起了一阵不小的混乱。 而头一次对着活人的太阳穴扣动扳机的明台回到房间后感到一阵阵无法克制的恶心感。成功将药品交给接头人的明镜回到酒店后发现明台正在房间里熟睡，她拿起明台握在手中的怀表，想起了多年前的往事。原来明台并不是明家的孩子，想到明台这些年一直带着怀表思念着亲生父母，明镜不禁有些泪眼模糊。待明台醒来后，明镜带他一起去吃晚饭。晚饭后两个人一起漫步在街头，明镜嘱咐着明台在学校内要听话懂事，希望他在香港能保护好自己，政治上的事情能回避就回避，不要被卷进去。明台不知道如何向大姐解释自己已经成为了一个特工，没有回头路，他只能口头上答应她，让她安心。明镜很快要回上海，临走前，她告诉明台自己从来没有忘记过要寻找他的亲生父亲。她哽咽着告诉明台，如果有一天他的父亲回来了，她会让他们父子团聚的。看着姐姐难过离去，想起自己辜负了她的期望，明台丢下手中的东西追了上去。车上的明镜没有发现奔跑的他，明台最后还是停下了脚步，对着远去的车子道了声对不起。原本任务已经圆满完成，明台一行人只需要回到军营便可以领功，但这时候，意外却发生了。曼丽看见了当初将她卖给妓院的那个养父，她不顾一切冲上去要杀了那个人。为了阻止曼丽涉险，明台夺下她手中的匕首要替她动手。可惜中途遇见了巡警，他袭击了巡警，却被那个男人趁机逃开了。明台只好拉着曼丽先回军营报到，并且贿赂了林参谋希望他为两个人保密。归队后，两个人都被授予了军衔，曼丽还被特赦了死刑。但他们阵前违抗军令，事后贿赂长官，而且那个长官还是军事委员会的人，这个消息还是传到了王天风的耳中。王天风将他们骂得狗血淋头，斥责曼丽丢失了军人的素养，而明台更是没有尽到搭档的指责，也失去了一个特工的本能。他要求两个人在一个人牺牲和一个人上前线之间二选一，在生死抉择之下，明台抢先曼丽一步拿到了手枪，对准了自己的太阳穴。在曼丽的呼喊下，明台视死如归地扣动了扳机，却发现自己手中的枪并没有子弹。原来，这只是军校毕业前的一种仪式。王天风语重心长地告诉明台，他要教给他们的，除了百炼成钢，死里求生，更多的是懂得牺牲。明台正式毕业了，但王天风指出曼丽并没有资格做明台的生死搭档，因为她心魔未除。为了让曼丽除去心魔，王天风让人带进了曼丽那个泯灭人性的养父，并将弹夹已经装满的手枪交给了曼丽。曼丽举着枪许久，最终还是将十发子弹都射向了天花板。报仇容易，释恨难，王天风表示曼丽也可以毕业了，并让人将她的养父送往警察局。很快，明台就要前往上海担任上海行动组组长。临走前的晚上，他问王天风为何要用极端又残酷的方式来考验他们，毕竟没有人不贪生。王天风意味深长地告诉他，一个特工唯一的生存方式就是不怕死，而唯一的生存法则就是谁也不信。