新政府近日在筹备一个所谓的和平大会，与会人员都与日方有着密切的关系。中共地下党的上海行动小组在秘密组织破坏行动，而76号情报处与特高课则负责着各个人员的人身安全，一切看似平静，却暗藏汹涌。明楼与明诚也希望借着这次机会瓦解汪曼春的“钓鱼计划”，在大会召开前的一次宴会上，按着明楼的吩咐，明诚挑选了一条珍珠项链以明楼之名送给了汪曼春，令她喜形于色。而随后到来的明楼也不忘赞美汪曼春，两个人各怀心事却掩饰得天衣无缝。正当明楼与汪曼春深情对视，门口却突然传来一声巨响。明楼一手掏出手枪，一手抱住汪曼春卧倒，却发现原来只是一个小孩子的气球破了。汪曼春与明楼提起南田课长对明诚的赏识，明楼故作蒙在鼓里，随后又当着汪曼春的面要求明诚去请南田跳一支舞感谢她的知遇之恩。明诚在与南田跳舞的过程中，故意向她提起了汪曼春大肆抓捕引得人心惶惶，成功让南田听取了他的建议，同时也信任了他果真被利益所迷，出卖了明楼。南田命令汪曼春停止钓鱼行动，汪曼春感到难以理解。而行动处处长梁仲春私底下向她说出了对明楼和明诚的怀疑，并提出要给明楼下套，看看他是不是用经济学者的头衔在掩盖情报者的真实身份。汪曼春考虑再三，表示会在第二天的商业聚会上找一个人伪装情报贩卖者试探明楼。翌日，一名男子按照汪曼春的吩咐在洗手间内以军统的名义要与明楼接头。明楼一下子便识破了这是汪曼春的试探，他当场解决了该名男子。随后，他暗示汪曼春不要自不量力，让汪曼春显得无所适从。正在这时，明镜却带着满脸怒气杀到了汪家，明楼回到上海已经多月，但是却没有回家，这让明镜感到十分气愤。明楼与汪曼春曾经是恋人，但是遭到了明镜的强烈反对，两个人的感情无疾而终。而现在的明镜对于汪曼春也是丝毫不留情面，当着众人的面数落汪曼春对明楼的死缠烂打。汪曼春对明镜恨得咬牙切齿，但长姐如母，明楼对大姐言听计从。明镜要求明楼晚上必须回到家中，不过，刚刚上任新政府特务委员会副主任的明楼决定先来烧一烧新官的三把火。他叫来了76号特工部的行动处处长梁仲春以及情报处处长汪曼春，让他们看到了自己处置违规官员的雷厉风行，也当面批判了他们平日滥杀无辜以及无所作为。梁仲春认为明楼就是重庆分子，但汪曼春表示她不想怀疑明楼，更不想毁了这份友情。如今的明楼与明诚随时随地处于被监视的状态，因此，明楼决定先不与上线梁叔联系，而是先回家向大姐报到。回到家中，明镜要求明楼向父母的灵牌下跪，并斥责他成为新政府的走狗太对不起列祖列宗。明楼坦然跪下，表示他从小受大姐教育，只懂精忠报国，哪里懂得趋炎附势。