明诚接到了一个匿名电话，电话中竟然是那天在面粉厂的录音内容。他为此大惊失色，连忙通知明楼紧急转移。但明楼却冷静地进行了分析，既然对方选择用这个打草惊蛇的方式来试探他们，就说明并非证据确凿。明诚认为证据不足不代表没有证据，明楼仍然有暴露的危险。明楼表示此时逃匿只会让对方发现他们自知暴露正在逃亡，他们现在能做的就是等，等着对方来给他们指路。两个人在商谈之际，突然发现门外有动静。明诚打开门一看，原来是来送咖啡的刘秘书。但明楼并没有要咖啡，他们意识到刘秘书有问题。明诚在秘书处办公室拦下了刘秘书，面对枪口，刘秘书显得镇定自若。她透露出电话是她所为，要求与明楼见面，并索取三十根金条。此时办公室电话响起，明诚接起后发现是梁仲春来电。他要求明诚立刻到76号找他，明诚只好告诉刘秘书见面会安排在第二天，自己则前往76号与梁仲春会面。从梁仲春的口中明诚知道藤田芳政已经从孤狼那里得到了录音，并且派刘秘书出面试探他们。到了这个时候，梁仲春也已经知道明台是被明诚救了下来，他怒气冲冲地斥责明诚将他拉下水。但木已成舟，他除了发火也没有其他办法了。明诚将消息告诉了明楼，并告诉他刘秘书索求三十根金条换取录音。明楼清楚这是藤田抛下的诱饵，他决定要让藤田自己吃下这个诱饵，于是第二天他如约与刘秘书见面。明楼出言试探刘秘书，问她为何不将录音上交特高课。为了取得明楼的信任，让他露出马脚，刘秘书表示她对杀害高木的藤田恨之入骨，只想拿录音卖一大笔钱然后远走高飞。两个人一手交钱一手交货，但明楼却在拿到录音之后，立即前往特高课面见藤田芳政。他将买来的录音呈给了藤田芳政，表示其中被认为是毒蝎的声音其实属于二弟明诚。藤田无法承认这是他让人拿去试探明楼的，只能装作第一次听到这段录音。明楼又告诉藤田，录音是刘秘书卖给他的，并将两个人交易时的对话录音交给了他。事实上刘秘书已经提着金条准备向藤田报告，但在明楼的设计之下，她彻底失去了藤田的信任，以致于还没有见到藤田就已经被宪兵拉走了。藤田即将被调往南京述职，桂姨决定在他启程前找到明台尚在人间的证据。她通过程锦云跟踪到了黎叔的家门前，并偷偷暗中观察。最后果然也让他看见了送黎叔出门的明台，明台一眼便发现了她。他嘱咐黎叔安排转移，自己则加紧脚步跟上了桂姨。可大街上巡警正在巡街，明台为了不被发现只能放慢脚步。眼看桂姨就要靠近巡警，明诚却在此时出现了。明台已经暴露，明诚顾不得其他，偷偷枪击了桂姨。 但他与明台准备转移桂姨时却被巡警发现，两个人只好丢下尸体驾车逃逸。大街上枪杀妇女的案件被报到了76号，由于桂姨身份无法查明，他们要求报给特高课。梁仲春以处长的身份拦下了案件档案，并找来了明诚与他谈条件。