程锦云在跳下火车时伤了脚，明台好心地扶着她一同前行。他表示对于中共的进步思想非常感兴趣。两个人在树林里与各自的人员成功会合，并分别撤离了该地。临走前明台对锦云道了声后会有期，于曼丽看着他看锦云的眼神，若有所思。樱花号专列遭遇袭击，与会人员无一生还，这个消息让日方和76号都乱了阵脚。作为中共的情报工作者，明楼成功完成了任务。但作为汪伪政府特务委员会的副主任，明楼需要表现出一个汉奸该有的反应。他愤怒地要求手下人清查牺牲人员的名单并做好抚恤家属的工作，同时，他也在汪曼春的面前表现出了他的惊慌失措。汪曼春表示一定会配合他揪出日方和76号的奸细，并扶持他铲除隐患。明楼在军统的代号为毒蛇，而上海行动组组长明台则代号毒蝎，直接受命于毒蛇。不过，明台并不知道新长官的真实身份。他来到上海这么久也没有见过毒蛇，很想与他见一面，但毒蛇托人告诉他，该见面的时候总会见面的。另一边，汪曼春发现了两个秘密电台，她告诉明楼自己怀疑是抗日分子的地下电台。明楼清楚那里其实是梁处长走黑货使用的商业电台，他吩咐明诚去提点梁处长。得到明诚的提示，梁处长在新任侦听组组长的面前危言耸听，恐吓她汪曼春极其危险，要她为自己效力，将自己的那两个电台消失在侦听频率中。汪曼春的叔父汪芙蕖当年设计害死了明楼的父亲，又为了谋夺明家家产，刺杀尚年幼的明镜和明楼俩姐弟。在刺杀过程中，明台的生母奋不顾身地救了明镜二人，自己却命丧当场。此杀母之仇不共戴天，明台永生难忘。这一次他申请在新年刺杀汪芙蕖，以此打击76号情报处处长汪曼春，事实上却是为了报害母之仇。明楼十分清楚他的意图，但他不想让明台知道自己清楚他的家世，所以并没有申饬他，而是通过了他的任务申请。除夕夜，明台约见郭副官，他穿着显眼，行事高调，引起了郭副官的反对。但明台表示如果在行动中有人记住了他的脸，那只能是因为他不走运。郭副官并不清楚明台的刺杀行动，直到明台递给他一个放着手枪的锦盒，并告诉他他需要在三分钟后用弹夹中的七发子弹解决身后的三个男人。曼丽的妖娆成功吸引了汪芙蕖手下的注意，明台也成功与她会合，两个人并肩作战，明台更是亲手解决了躲在角落里瑟瑟发抖的汪芙蕖。看着在空中怒放的烟花，明台想起了自己的大姐和大哥。他身在上海，却不能与他们团圆，大姐希望他做一名普通的学者，不参与政治，但他却对她的期望无能为力。看着他的落寞，曼丽劝他回家吃一顿年夜饭，毕竟除夕夜是应该与家人一起度过。