莉莉没精打彩地上体育课，遭排球击晕。莉莉父母非常担心，小月以补习老师身份到访，对莉莉十分冷漠。期中考试结束，莉莉在期中考试获全班第一名，但却奇怪地不感到开心。莉莉经过一家宠物店，正巧碰见了在这里买猫粮的秦老师。莉莉问秦老师怎样才能快乐，秦老师的答案是要快乐，就先让别人快乐，莉莉若有所悟。看见狗儿十分可爱，莉莉想饲养一只。妈妈亦觉得狗儿可替莉莉解闷。小月钻研了黑魔法水，只要洒于法器之上，可令魔法失灵。小月要莉莉想法把黑魔法水洒于美琪、美雪的晶石链之上，莉莉无奈答应。她用声音变法给美琪打来电话，约琪、雪到公园一聚。莉莉迫美琪、美雪亮出晶石链变身，以伺机洒上魔法水。莉莉正犹豫之际，看到有人在公园另一角落，捉着狗儿在戏弄它，莉与琪、雪躲在一旁看着，莉非常气愤，以魔法令那人手掌着火，落荒而逃。后来主人来到寻见狗儿，极开心地离去。莉莉终领悟秦老师话中的道理，琪、雪亦对莉另眼相看。莉向琪、雪坦白黑魔法水之事，着琪、雪小心。此时小月出现，欲用黑魔法药水加害于美琪和美雪两人。莉莉叫小月停手，要自己对付她们，却偷偷放走了她们。莉莉回到家，她的妈妈买回了她喜欢的小狗，令莉莉莉高兴不已。莉莉最终放弃了与美琪美雪的争斗，与她们做成了朋友。